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刘倩楠

投资咨询从业证号：Z0014425

航运/集装箱运力

【重要资讯】

1.干散货运价:9/1日BDI指数报1002点,环比+3.8%,同比-75.8%。

2.集装箱运价:8/26日当周,SCFI综合指数报在3154.26点,环比-8.0%,同比-28.1%,其中上海-美西运价报5134美元/FEU,环比-11.2%,同比-13.7%;上海-欧洲运价报4441美元/TEU,环比-7.2%,同比-39.7%。

3.汇丰全球研究部的一份报告预测,2023-24年集装箱航运将不可避免地出现下行周期,利润将下降80%。在经历了两年空前的上涨之后,集装箱运价被视为在产能过剩的推动下,在2023年至2024年的下行周期中达到顶峰。

4.当地时间9月1日,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)为52.8,与7月持平。

【行情展望】

集装箱方面,供给端运力逐步释放,闲置运力处于历史同期高位。需求端受俄乌冲突和全球高通胀的影响,欧美国家需求走弱。欧洲方面受到能源危机加剧的影响,通胀预计持续超出预期,集装箱运输供需格局已转为宽松,预计运价继续走跌。

干散货方面,煤炭方面,近期中国近期煤炭因天气和疫情原因导致供应有所减少,叠加高温天气对动力煤的需求有所催化,短期对进口煤的需求边际或将有所增加,但目前进口商对中国秋冬季补库的需求和进口市场价格仍有较大分歧。欧洲方面,水位重新上升叠加煤电重启提振需求,且海运运距的拉长有往对煤炭运价形成一定支撑。铁矿石方面,国内钢厂利润有所恢复,但近期受疫情影响,铁矿需求走弱,重点金九银十钢材旺季的需求情况。粮食方面,黑海地区粮食逐渐发运,但在能源危机和全球贸易流收紧的背景下,预计粮食运输需求仍处在供过于求的状态。综合来看,预计短期干散货运价继续走跌,四季度若中国基建发力,运价有望出现季节性企稳。

大豆/粕类

【外盘情况】

隔夜CBOT大豆指数下跌0.56%,报收1398美分/蒲,美豆粕指数下跌0.22%,报收412.6美金/短吨。

【相关资讯】

1.油世界:中国强劲的进口需求继续促进了阿联酋在2022年4-6月的菜粕出口。今年前六个月,总发货量飙升至新的高点,估计为33万吨,同比增加22%。到目前为止,中国是最大的目的地,占总出口的92%,而对泰国和越南的出口继续下降;

2.油世界:据初步估计,由于农民没有向压榨商出售足够的大豆,阿根廷8月份的大豆压榨量可能比去年下降了15%左右。根据最新的传言,阿根廷政府正在考虑向大豆生产商提供每美元200比索的汇率,而目前的汇率为145比索。据报道,这一计划仅适用于9月;

3.USDA:美国7月大豆压榨量料为541.6万短吨,或1.805亿蒲式耳。如果预估实现,2022年7月大豆压榨量将高于6月的1.741亿蒲式耳的9个月低位,且将高于上年同期的1.663亿蒲式耳。这也将7月压榨水平的第二纪录高位,仅次于2020年7月的1.845亿蒲式耳。压榨预估区间从1.79亿蒲式耳至1.817亿蒲式耳不等,中值为1.805亿蒲;

4.我的农产品:截止8月26日当周,全国主要油厂大豆实际压榨量为197.99万吨,开机率为68.82%,其中大豆库存为534.61万吨,较上周增加0.91万吨,增幅0.17%,同比去年减少117.62万吨,减幅18.03%,豆粕库存为68.9万吨,较上周减少3.95万吨,减幅5.42%,同比去年减少36.54万吨,减幅34.65%。

【交易策略】

1.单边:短期国际市场找不到太好的交易题材,在需求整体偏缺失,而供应维持宽松的背景下,美豆及豆菜粕重心预计将整体下移,策略以逢高抛空为主;

2.套利:MRM01价差扩大,RM15反套

3.期权:卖M2301-C-3700u0026买M2301-P-3650持有(观点仅供参考,不作为买卖依据)

油脂板块

【外盘影响】

Cbot美豆油主力价格变动幅度-5.62%至63.69美分/磅;BMD马棕油主力价格变动幅度-1.48%至3931令吉/吨。

【重要资讯】

1.据船运调查机构ITS数据显示,马来西亚8月棕榈油出口量为1299116吨,较7月同期出口的1278579吨增长1.6%。

AmSpec:马来西亚8月1—31日棕榈油出口量为1190848吨,较7月1—31日出口的1227118吨减少2.96%。

SGS:预计马来西亚8月1—31日棕榈油出口量为1309801吨,较7月同期出口的1306393吨增加0.26%。

2.SPPOMA:2022年8月1—31日马来西亚棕榈油单产增加3.06%,出油率减少0.61%,产量减少0.15%。

3.据外电,欧盟27国2022年1-6月生柴进口自上年低水平增加44%至165万吨。今年对中国UCOME订货量大增仅能从目前可获得的欧盟进口数据上得到部分体现。今年上半年欧盟对阿根廷豆油生柴(SME)进口同比增加50%。7-8月阿根廷生柴出口几近停滞,但有消息称对欧盟销售25-30万吨,船期在10-12月。

4.中国2022年1-7月累计出口较上年增加35%至94万吨,7月生柴出口为19.8万吨。

【交易策略】

1.单边:受到原油大幅走弱,以及国内疫情反复,消费偏悲观的影响,昨日油脂大幅走低。油脂的整体格局也是偏空的趋势,菜油在10月份的开始的供需改善或会使得菜油基本面转变幅度较大,因此逢高布局菜油01的空单。

2.套利:y2211-y2301已达到目标点位,止盈后,部分继续持有。

1500附近布局2211YP扩,目标点位1750。

3.期权:菜油固定收益累沽策略。

(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

玉米/玉米淀粉

【重要资讯】

1.根据Mysteel玉米团队对全国12个地区,96家主要玉米深加工厂家的最新调查数据显示,2022年第35周,截止8月31日加工企业玉米库存总量282.1万吨,较上周下降8.38%。

2.根据Mysteel玉米团队对全国18个省份,47家规模饲料厂的最新调查数据显示,截至9月1日,饲料企业玉米平均库存30.74天,周环比上涨0.31天,涨幅1.00%,较去年同期上涨3.45%。分地区看,东北及华东地区饲料企业玉米库存量下降,东北地区因新粮上市临近,饲料企业继续控制库存水平。华东地区港口现货价格上涨,饲料企业签单意向下降,采购糙米意向提升,玉米库存下降。华北、华中、华南以及西南地区饲料企业库存较上周提升,主要因玉米价格小幅上调,部分饲料企业看跌预期有限,少量采购,华南部分港口进口船只放行,也补充企业玉米库存。另外,本周个别企业限电,开工率不足,理论玉米库存天数小幅提升。

3.农产品咨询公司Soybeanu0026Corn Advisor lnc预计美国2022年玉米单产料为170.0蒲式耳/英亩,较此前一周估值下调3.0蒲式耳/英亩。导致玉米单产下降的因素包括玉米生长评级持续下滑、玉米作物带西部部分地区天气持续干燥、近期作物巡查证实产量下降以及南部地区潮湿天气导致收割可能推迟。此外,上周PF作物巡查团并未对部分最糟糕的地块进行巡查,如堪萨斯州、得克萨斯州、密苏里州、肯塔基州、田纳西州和北卡罗来纳州。

4.商品经纪公司StoneX预计,美国2022年玉米产量为141.68亿蒲式耳,此前预估为144.17亿蒲式耳,下调美玉米单产预估至173.2蒲式耳/英亩。此前预估单产为176蒲式耳/英亩

【交易策略】

1.单边:美玉米收跌,跟随大宗商品市场和股市的普遍下跌,因对全球经济衰退的担忧与日俱增。国内余粮逐步消耗,需求逐步回暖,新作受天气影响有所减产,在新作大量上市前的窗口期,玉米期价偏强震荡,淀粉预计跟随玉米走势。

2.套利:关注淀粉玉米01价差走扩。

3.期权:观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

生猪

【市场信息】

1.现货报价:昨日晚间全国生猪价格整体呈现上涨。其中,东北地区猪价22.6-23元/公斤,上涨0.2元;华北地区23.4-24元/公斤,上涨0.4-0.6元;华东地区24-24.8元/公斤,上涨0.6-0.8元;华南地区24.2-24.8元/公斤,维持稳定;西南地区24.2-24.6元/公斤,维持稳定;

2.仔猪母猪价格:截止8月25日当周,二元母猪价格1838元,下跌25元,仔猪价格645元,下跌36元;

3.博亚和讯:天气转凉、学校开学、加上中秋节临近,养殖端看涨预期仍强烈,生猪出栏积极性不高,规模场持续控量,报价大部分上涨,屠企采购难度明显增加。成都新冠疫情防控形势严峻,居民囤货现象严重,;

4.畜牧经济观察:2021年,欧盟成员国间的活猪贸易量超过3100万头,较2017年大幅下降10%。2018年和2020年,非洲猪瘟分别在比利时和德国蔓延,与此同时,新冠肺炎持续影响欧盟成员国间的物流。生猪贸易多发生在北欧国家,尤其是邻国之间。荷兰、丹麦和德国产生了欧洲82%的贸易额。

【交易策略】

1.单边:短期市场矛盾不明显,现货方面虽在上涨,但持续性有限,01合约交易逻辑短期来看比较模糊,建议观望为主;

2.套利:11-3正套(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

鸡肉

【重要资讯】

1.白羽肉毛鸡:今晚山东毛鸡价格预计走稳4.55元/斤。(卓创资讯)

2.白羽肉鸡苗:明日山东大厂鸡苗报价走稳3.4元/羽。(卓创资讯)

3.分割品:9/1日分割品价格稳定,华北、东北地区分割品价格报10.4-10.7元/kg。

4.卓创资讯:8/26-9/1日当周卓创资讯监测白羽肉鸡样本企业共计出苗量5113.00万羽,环比持平,同比跌幅3.30%。

5.卓创资讯:8/26-9/1日当周国内重点白羽肉鸡屠宰企业平均开工率64.41%,环比下滑0.41个百分点;冻品平均库容率67.00%,环比下滑1.59个百分点。

6.卓创资讯:7月份中国白羽肉鸡出栏量4.15亿只,环比+2.7%,同比-11.9%。2022年1-7月,白羽肉鸡合计出栏量26.76亿只,同比-4.9%。

7.白羽肉鸡协会:7月份全国白羽祖代鸡更新数量(引种+自繁)合计2.2万套,同比-39.7%。

【行情展望】

短期来看,近期东北、华北、成都等地区疫情反弹,鸡肉供需两端均受到影响。消费端,鸡肉消费显现疲软,批发市场存在看跌情绪,供应端,受疫情影响,屠宰场开工率预计继续下滑。短期随着双节的到来,库存有望得到一定消化,预计短期毛鸡和分割品价格延续震荡,近期关注双节备货的情况。中长期来看,随着下半年父母代在产存栏的下降,白羽供应端逐渐收缩,毛鸡出栏量同比将出现明显下降,预计下半年鸡肉价格仍会维持较高水平。

鸡蛋

【重要资讯】

1.现货:昨天全国大部分地区鸡蛋价格保持上涨趋势,主产区均价为5.55元/斤,较前一交易日价格涨0.13,主销区均价为5.84元/斤,较前一交易日价格涨0.16。今日全国鸡蛋价格有稳有涨,北京市场价格上涨,主流石门,新发地、回龙观等主流批发价265元/44斤,较昨天价格涨5元,大洋路截至早晨7点累计到货6车,到货正常,走货偏慢,主流批发价格265-275元/44斤。上海整体蛋价继续上涨,粉蛋268元/45斤,较昨天涨13元,红蛋166-167元/27.5斤,较昨天涨5元。今日东北辽宁价格、吉林价格涨、黑龙江蛋价涨;山东主流价格稳定,河南蛋价稳,山西价格稳、河北价格、湖北价格涨、江苏、安徽价格多数稳定,局部鸡蛋价格有高低,蛋价继续震荡盘整向好,走货正常。

2.卓创数据:2022年8月份全国在产蛋鸡存栏量为11.82亿只,环比减少1%,同比增加0.5%,符合预期。8月份卓创资讯监测的样本企业蛋鸡苗月度出苗量(占全国50%)为3593万羽,环比增加2.8%,同比减少9.2%。

3.根据卓创数据:8月26日一周全国主产区蛋鸡的淘汰量分别是1818万只,较上周减少3.9%。根据卓创资讯对全国的重点产区市场的淘汰鸡日龄进行监测统计,9月1日当周淘汰鸡平均淘汰日龄518天,较前一周减少2天。

4.根据卓创数据:9月1日当周全国代表销区鸡蛋销量为8086吨,较上周增加9.4%。

5.根据卓创数据:9月1日当周生产环节库存和流通缓解库存均减少,生产环节周度平均库存有0.96天,较前一周减少0.13天,流通环节周度平均库存有0.7天,较前一周减少0.08天。

6.昨天全国主产区淘汰鸡价格稳定,淘鸡主产区均价在5.71元/斤,较前一交易日价格稳定。

【操作建议】

1、单边:鸡蛋供应端,8月在产存栏相对仍较低,预期未来几个月在产存栏仍将位于历史同期低位且呈现逐步走低的趋势,鸡蛋供应量较低。需求端,9月份本来也仍算是需求旺季且最近蔬菜上涨明显且处于高位对鸡蛋的替代需求增加,现货价格较强势。期货方面,最近现货价格不断上涨,今天鸡蛋价格再次上涨,然而高价抑制需求且难维持,而当前本年鸡蛋合约价格仍处于相对较低位置,和现货价格相差较大,建议多单继续持有。

2、套利:10月份是8、9月份旺季之后消化库存的淡季,因此10月份鸡蛋一般走弱,而11月份逐渐天气变冷蔬菜供应减少,蔬菜和鸡蛋价格大概率走强,因此建议可考虑空10-11月价差。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

白糖

【重要资讯】

1.海南省2021/22年榨季机制糖厂共产糖8.44万吨,比上榨季的8.73万吨减少0.29万吨。至2022年8月31日止,累计销糖5.83万吨(其中本月销售0.30万吨),同比5.75万吨增加0.08万吨,产销率为69.08%,比上榨季同期的65.56%提高3.52%;本月销售含税出厂价5834-5967元/吨(上榨季同期为5111-5942元/吨);库存食糖2.61万吨,比上榨季同期的3.02万吨减少0.41万吨;甘蔗款支付进度,南华集团所属各厂在收榨不久便已全部付清,东方糖厂目前的支付比例仍为88%。

2.1日白糖现货报价整体延续小幅下调,下调区间为10~20元/吨,期价再度下挫,现货成交回归清淡,现货电子盘成交回落,整体成交一般。

3.国际糖业组织(ISO)预计,受创纪录的产量推动,2022/23年度(10月-次年9月)全球糖市料出现供应过剩。2022/23年度全球糖市料供应过剩560万吨,上一年度为短缺130万吨。7月底发布的一项调查显示,2022/23年度糖市料供应过剩280万吨。2022/23年度全球糖产量预计升至创纪录高位的1.819亿吨,较上年增加4.5%。这主要受到巴西产量增至3850万吨推动,当前年度为3310万吨。由于作物持续自前两年的干旱中恢复,泰国糖产量预计将攀升至1200万吨,上一年度为1010万吨。2020/21年度产量降至仅为710万吨。全球消费量预计将仅增长0.5%至1.763亿吨。

【交易策略】

1.单边:受出口市场的良好流动性和欧洲的干旱支撑,原糖收高,国内期货价格跌至成本附近,下方有一定支撑,短期或有反弹动力。

2.套利:观望。

3.期权:观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

棉花-棉纱

【外盘影响】

昨天ICE美棉主力合约跌停,12月合约跌5.08美分/磅(-4.48%)至108.21美分/磅。

【重要资讯】

1、据阿克苏、巴楚、乌鲁木齐等地的棉花监管库反馈,8月下旬以来新疆棉汽运出库量持续下滑。据中国棉花协会物流分会统计,5-7月份新疆43家仓库商品棉周转库存环比减少量分别为40.51万吨、43.21万吨、44.36万吨,而8月份预计棉花发运总量或低于40万吨,未能延续5至7月份以来的持续增长势头。

2、印度北部的棉花作物长势良好,下一季的产量可能增长23.40%。总部位于巴廷达的行业机构印度棉花协会有限公司(ICAL)估计印度北部包括拉贾斯坦邦的棉花产量为583万包,每包170公斤。该地区的一部分棉花新作已经上市。在对作物进行广泛调查后,ICAL最近宣布,在2022-23年新季节,旁遮普邦、哈里亚纳邦、上拉贾斯坦邦和下拉贾斯坦邦的棉花产量预计将增加到583万包。正式而言,新棉花年度从10月开始,到明年9月结束。然而,这次新作物已经开始很早地进入市场。预计上市量将在9月中旬获得明显增长。

3、根据中国棉花网消息,据山东、江苏、河南等地部分棉纺织企业反馈,近期纱厂、织布企业的开机率回升,尤其以OE纱、低支环锭纺纱为主导产品的企业反弹势头相对明显,一些棉纱累库率偏低、资金链充足的纱厂试探性小幅上调OE纱、40S及以上环锭纺纱报价。

【操作建议】

1、单边:在新花上市前棉花供应充足,而需求端仍然差,产品库存高企,新疆棉问题对需求影响显现,国内棉花长周期偏弱势,但是短期内随着金九银十行业旺季到来订单略有好转。由于8月份的USDA报告大幅度调低美棉产量,但是实际上德克萨斯州干旱程度远不及2011年度,美棉在连续大幅上涨后利多基本释放,在9月份USDA再次公布全球平衡表前纠错下跌行情开始。美棉下跌且最近大宗商品有下调趋势,昨晚美棉跌停,预计郑棉开盘补跌。但是9月份逐渐进入新花收购季,抢收可能会带来价格走高,多空因素交织,虽然短期国内供需面变化不大短期郑棉跟随美棉波动,但是预计跌幅不及美盘。棉纱跟随棉花波动。

2、套利:空美盘多郑棉。

3、期权:观望。(以上观点仅供参考,不作为入市依据)

花生

【重要资讯】

昨日国内花生市场平稳运行。近两日天气转晴,筛选厂陆续筛选花生,部分产区走货略有好转。新花生水分仍然偏高,市场收购谨慎,以质论价为主。销区市场陆续消化陈花生,两广油坊多以压榨新季花生为主。主力油厂到货量有限,鲁花工厂基本无到货,处于全面停机状态,部分工厂成交价格在8600-9000元/吨;部分油厂少量收购进口花生以及冷库货源。

花生油:国内花生油市场运行整体稳定,个别厂家高报,基本是由于自身现货紧张,接单意愿不高因此上调报价,实际成交价格变动不大。中秋需求偏淡,北方灌装企业零星按需补库,拿货数量不多,油厂中秋订单本周内基本执行完毕。国内花生油企业开机率较低,整体供需两弱格局明显。价格来看,目前国内压榨一级普通花生油主流报价在16000元/吨;小榨浓香型花生油市场报价不一,主流报价为18000元/吨。

【操作建议】

单边:昨日盘面走弱较多,现货价格保持稳定。现上市的花生为河南的春花生,且盘面参考价格为价格相较便宜的大花生,大花生与白沙的差价现在3毛左右,因此盘面体现的价格较低。减产的为河南山东等地的夏花生与东北的春花生,花生产量仍没有定量,待夏花生9月陆续上市后,后续仍有上行空间,建议逢低布局01多单。但是盘面当前波动较大,回调时建议及时止盈。

月差:10合约是旧花生交割,导致期货向现货回归,鉴于新旧花生的价差,10-1价差或会走低。因今年旧花生价格偏高,但不会走出去年-800的价差,当前位置驱动有限预计维持震荡,建议暂时保持观望。

期现策略:基差在-400左右,但花生盘面仍有上涨空间,可以择机选择更高点位进行操作。暂时保持观望。

(以上观点仅供参考,不作为入市依据)