乘北方混战之机，孙权占据了长江中下游的江南地区，实力不断发展。活动在荆州一带的刘备得到了诸葛亮的辅佐，力量也有所增强。刘备是西汉皇族的后裔，本来实力很弱，经常寄人篱下。为了招揽人才。他三顾茅庐，请出在荆州隆中隐居的诸葛亮。26岁的诸葛亮虽然隐居山野，却时刻关注天下的战略形势。他对诸葛亮如今的形势，进行分析并给出战略方针，果然如诸葛亮所预测，实现了三分天下的鼎力之势力。
曹操控制黄河流域后，挥师南下，准备统一全国。208年，曹军与孙权、刘备联军决战，爆发了著名的赤壁之战。 当曹操率军南下时，刘备认为自己实力较弱，如果曹操打败了自己，拿下一个目标便是孙权，不如向孙权请兵相救。于是派诸葛亮说服孙权，双方组成以周瑜为主帅的联军，共同抗曹。
