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诺贝尔基金今日价格(诺贝尔基金是信托吗)

2023-06-17 20:05:29 公金佳 阅读:63 评论:0

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诺贝尔基金今日价格(诺贝尔基金是信托吗)

10月10日,今年的诺贝尔奖全部揭晓,各奖项得主都获得了1000万瑞典克朗(1瑞典克朗约等于0.63元人民币)的奖金。众所周知,诺贝尔奖的奖金源于瑞典化学家诺贝尔120多年前留下的3100多万瑞典克朗遗产。截至去年年底,诺贝尔基金会的资产总额已达61.03亿瑞典克朗。北京青年报记者研究发现,诺贝尔奖基金的百年运营,充分说明了时间、复利、通胀和多元投资的力量。

诺贝尔基金初始金额相当于现在的18.36亿瑞典克朗

1895年11月27日,“炸药大王”阿尔弗雷德·诺贝尔签署了一份著名的遗嘱,将大部分遗产,即3158.72万瑞典克朗转换为基金并投资于“安全证券”,希望投资收入用于奖励那些在物理学、化学、生理学和医学、文学及和平领域为人类做出最大贡献的人。根据诺贝尔基金会披露的官方数据,这笔钱相当于现在的18.36亿瑞典克朗,约合人民币11.57亿元。

1896年12月10日,诺贝尔在意大利突发心脏病不幸逝世。遗嘱执行人花了4年时间才说服各方遵从诺贝尔遗愿。1900年,诺贝尔基金会正式成立。第二年,首届诺贝尔物理学、化学、生理学和医学、文学及和平奖项颁发。每个单项的奖金为15万瑞典克朗,相当于今天的876.36万瑞典克朗.

诺奖奖金曾多年贬值 直到1991年才追平

按照诺贝尔的初衷,奖金应保证获奖者在 20 年没有其他收入的情况下也能继续其研究。而当年的奖金正好相当于当时一位瑞典教授 20 年的工资。

今年,诺贝尔奖的奖金已经增加到1000万瑞典克朗,约合人民币630余万元。官方信息显示,瑞典教授现在的平均月收入为5145欧元,年薪约为6.17万欧元,约合67.87万瑞典克朗,因此现在的诺贝尔奖仅相当于一个瑞典教授15年的工资收入。

诺贝尔基金会披露的官方数据显示,在很长一段时间,诺奖奖金都在“缩水”。在1901年以后的大部分年份,诺奖奖金的真实价值都只有第一届奖金的30%到60%,直到1991年才追平。

1902年的诺奖奖金是14 万瑞典克朗,之后逐年减少,1923 年的 11.5 万瑞典克朗是诺奖奖金的历史最低点。如果都换算成今天的货币,1919年和1920年的诺贝尔奖贬值最严重,虽然都还有13万瑞典克朗,但只相当于最初奖金的28%。到了1991年,诺贝尔奖金额已增至600万瑞典克朗,表面上已是最初15万的40倍,但考虑到通胀因素,1991年的600万瑞典克朗相当于现在的887.28万瑞典克朗,与1901年的15万瑞典克朗差不多。也就是说,用了90年,诺奖奖金终于回到了当初的原点。

此后,诺奖奖金只在2012-2016年这五年略微“缩水”,大部分时间都高于最初水平。“含金量”最高的是2001年,当年的奖金额虽然也是1000万瑞典克朗,但相当于现在的 1257.7万瑞典克朗, 是最初15万瑞典克朗现今价值的1.44倍。

上世纪50年代起诺奖基金开始全面投资 基金开始挣钱了

诺奖奖金的高低与诺贝尔基金会的运作关系密切。基金会的运行,初期并不理想,总资产一直在减少,所以奖金也跟着“缩水”。1975年,基金会的资产市值为 1.7亿瑞典克朗,相当于现在的9.4亿瑞典克朗,只是1901年初始资产的一半。

之所以会陷入这种捉襟见肘的窘境,主要是因为根据最初的投资规则,基金只能存银行或购买风险小的“安全证券”。风险小了收益也低,而诺贝尔基金会除了每年发放奖金,还要维持日常运作,再加上一战二战的动荡,基金增值根本赶不上通货膨胀,所以资产越来越少。

在很长一段时间里,税收也是诺奖基金会的重要成本。1914年以前,基金会交纳的税率为10%,还勉强能维持。到了1915年,瑞典政府通过了一项“临时国防税”,使基金会的交税率成倍提高。1922年,当年的累征税负超,已大于1923年的诺贝尔奖金了。所以,1923年的奖金创下了历史最低值。

从此以后,关于是否该给基金会免税,一直是瑞典议会的议题。这场旷日持久的讨论持续了几十年。直到1946年才有了结果:议会同意基金会享受免税待遇。

应诺贝尔基金会董事会的要求,瑞典政1953年同意基金独立投资,基金会从单一安全资产投资转向全面资产配置,并逐步投资海外市场,最主要是投资美国股市,同时投资房地产,抵押贷款等多个方向。美国规政府也给予诺贝尔基金会在美投资免税的优惠待遇。那时正好是二战结束后全球经济恢复的阶段,买股票买房都能挣大钱,基金收益越来越可观。

1968 年,瑞典中央银行又捐出大量资金给基金会作本金,同时增设了诺贝尔经济学奖,促进了诺贝尔基金会的进一步发展。

到了上世纪80年代,股市增长迅速,基金会的金融资产和不动产继续升值。但1985年,瑞典提高了不动产税,使得基金会的收益大打折扣。两年后,基金会作出一项重要决定:将基金会拥有的所有不动产转到一家新成立的上市公司名下,这家公司有个有趣的名字叫“招募人”。后来,基金会将持有的“招募人”公司股票全部出售,这正好赶在1990年初瑞典金融危机爆发之前,于是大大发了一笔。

诺贝尔基金会披露的数据显示,直到1986年,基金会资产现值才接近1901年的初始值。截至2021年底,基金会的总资产为61.03亿瑞典克朗,名义上已是121年前初始资产3158.72万的193倍,但如果都换算在现在的价值,只是当初的3.32倍,这充分说明通胀的侵蚀是多么可怕。

跑赢通胀还要年化3%收益率 诺贝尔基金过半资产投资股票

诺贝尔基金会是如何运作基金资产的呢?基金会2021年度报告称,为了能够长期实现足够的回报,为诺贝尔奖的发放提供财务基础,诺贝尔基金会的资产管理要充分考虑金融市场方方面面的风险。基金会认为,剔除通胀因素后,年化收益率至少达到3%,就可以覆盖诺奖未来的开销。为此,诺贝尔基金会规定了各类资产的具体分布要求,其中股票类资产最受青睐,持仓比例基准为55%,可在-15%到+10%的范围调整;固定收益类资产持仓比例为10%,可在-10%到+45%的范围调整;房地产类资产持仓比例为10%,调整范围为-10%到+10%;另类资产类比例为25%,可在-20%到+20%的范围调整。

扣除基金会直接持有的房产价值,截至去年年底,诺贝尔基金会投资资产总额为57.2亿瑞典克朗,其中55%是股票基金,市值约为31.22亿瑞典克朗,其中私募股权基金投资额为4.26亿瑞典克朗;8%是房地产基金,市值4.45亿,投资于10家面向全球投资的房地产和基础设施基金;16%是固定收益资产和现金,金额为8.98亿瑞朗;24%是另类投资,市值为13.49亿;另外还有2%的货币损失。此外,诺奖基金会直接拥有位于斯德哥尔摩和奥斯陆的两处房产,市值达3.84亿瑞典克朗,占总资产的6.3%。所有这些投资在2021年为诺贝尔基金会带来了4.26亿瑞典克朗的投资收益。

当然,诺贝尔基金会每年还有大量支出。2021年,诺贝尔奖及相关机构运营总支出为1.04亿瑞典克朗,其中当年的奖金总计5000万瑞朗,诺奖委员会的报酬2290.5万瑞朗,诺贝尔颁奖周的活动费用1045.5万瑞朗,日常管理费用2012.2万瑞朗。

年报显示,2021年基金会还接受了2190万瑞典克朗的捐赠。2021年诺贝尔奖基金会的净收益为3.44亿瑞典克朗。

文/北京青年报记者 程婕

编辑/田野

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