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国内TDI报价本周连续四天跳涨。其中，TDI上海货源报价今天已达42000-43000元/吨，较昨天再涨1000元/吨。和8月11日的35000元/吨相比，则短短一周不到涨了22.8%。
TDI是甲苯二异氰酸酯的英文缩写。TDI（甲苯二异氰酸酯）是常用的多异氰酸酯的一种，而多异氰酸酯是聚氨酯（PU）材料和重要基础原料。
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北化股份：2011年3月2日北化股份公告称，决定以不低于16.79元/股，定向增发不超过1.8亿股，拟募集资金净额不超过30亿元。募集资金拟部分用于收购中国兵器工业集团公司下属TDI（甲苯二异氰酸酯）与泵阀资产，部分用于收购完成后的扩产和技术改造。TDI是聚氨酯材料的重要原料之一，聚氨酯具有高强度、耐腐蚀等特性，可替代木材和钢材，被德国巴斯夫和拜尔、美国的亨斯曼和道化学等四大跨国公司垄断。北化股份表示，本次非公开发行完成后，除硝化棉制造外，公司业务领域将拓展至TDI行业，并将拥有行业内领先的TDI生产技术和优势的市场地位。
沧州大化：TDI插上翅膀 公司顺势高飞
TDI产品是合成聚氨酯的重要原材料，在国内属于短缺产品，有一定的市场潜力。公司的控股子公司TDI公司和聚海分公司分别拥有年产3万吨和年产5万吨+12万吨甲苯二异氰酸酯（TDI）生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家之一。
8月14日，华东区TDI经销商报价上调3000元/吨至3.7万元/吨，涨幅8.8%，自7月初涨幅64.4%。
TDI涨价超预期。TDI自2016Q1见底回升，从价格1.12万元/吨，开启了上涨之旅，2016年最高涨至5.0万元/吨左右，而后进入震荡之中，当前报价已达到3.7万元/吨，相比2016Q1低点涨幅230.4%。据卓创资讯，巴斯夫8月份TDI挂牌价已达3.5万元/吨，相比7月报价上调1万元/吨，其他企业亦有跟进。
TDI供给收缩，旺季到来，涨价可持续。供给端，2016年日本、法国合计有30万吨/年TDI装置永久退出，产能占比10%；巴斯夫年产30万吨TDI装置因工厂爆炸，反应器损坏，预计2018年才能恢复，影响10%左右。8月10日，韩国丽水GS-Cex炼油厂发生火灾，该厂供给锦湖三井、韩华和巴斯夫等MDI和TDI生产厂家部分CO、氢气和纯苯等原料。火灾对原料供应产生一定影响，目前韩政府已经勒令严查丽水地区企业环境安全。据卓创资讯统计，韩华、巴斯夫韩国合计拥有31万吨/年TDI产能，生产受一定影响，负荷有所下调。短期，甘肃银光年产10万吨TDI计划检修30天，供给将继续收缩。需求层面，TDI应用终端涵盖地产、汽车等，属于地产后周期产品。2016、2017年1-7月商品房销售面积分别增长22.5%、14.0%，汽车产量分别增长13.1%、6.0%，TDI内需强劲；海外经济复苏，国内TDI出口增加，2016年全年出口13.6万吨，同比增长114.4%，2017H出口5.7万吨，略降0.5%，预计后续有望恢复增加。9-11月需求旺季将至，TDI价格有望继续走高。
景气有望维持到2018年。2018年初沙特阿美年产20万吨TDI将会开出，而技术壁垒高，预计将至少试车半年，估计全年产出不到10万吨；2018年底万华年产30万吨TDI建成投产，不会对2018年供给产生影响。而需求继续增加，供求关系持续改善。
维持“买入”评级。TDI景气大好，价格上行，公司受益。公司拥有年产15万吨TDI产能，TDI价格每上涨1000元，公司EPS增厚0.29元。预计2017-2019年EPS分别为5.01元、5.32元、5.38元。
方大化工：巩固主业聚焦转型 中报业绩大幅增长
公司出资3020万元与北京高科合资设立北方锦化聚氨脂公司（占40%），利用公司氢气、氯气和公用工程兴建5万吨/年TDI项目。预计该项目年净利润2.29亿元，可为公司实现投资收益9195万元。2010年3月法院将公司所持20.77%北方锦化股权用于抵偿债务。2013年北方锦化营业收入5.26亿元，净利润为-5767.77万元。
15日公司发布半年度报告，实现营业收入14.95亿元，同比增长35.58%，实现归母净利润0.61亿元，同比增长482.52%。
化工市场走势良好，中报业绩同比大幅增长
15日公司发布半年度报告，2017年上半年实现营业收入14.95亿元，同比增长35.58%，实现归母净利润0.61亿元，同比增长482.52%， 2017年上半年，由于化工产品市场价格走势良好，公司产品销售价格较上年同期上涨幅度较大，导致产品销售收入大幅度增长，主营业务利润同比上涨。
公司主要从事基础化工原料制造业，主营产品包括液碱、液氯、氯化苯、环氧丙烷、聚醚及聚氯乙烯等，并形成了以液碱、环氧丙烷、聚醚三大引进装置为主的大工业化生产格局，下游客户涵盖化纤、医药、聚氨 酯、建筑等诸多领域。2017年上半年，国内供给侧改革进程加速及更加严格的环保核查，使更多技术落后、环保要求不达标的化工产能陆续退出市场，对整个化工产品市场形成利好，化工产品销售价格大幅上涨。
收购过程一波三折，转型军工电子打造新增长点6月14日公司发布公告，终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，为配合公司的战略发展及产业调整，拟以现金方式收购“长沙韶光”70%、 “威科电子”100%股权。其中，长沙韶光70%股权交易价格不高于6.28亿元，威科电子100%股权交易价格不高于 4.5亿元。公司与标的公司相关股东分别签署股权收购框架协议，以提前锁定标的并开始实质性工作。
长沙韶光是我国军用集成电路产品的重要供应商，具备较强的军用集成电路研发设计以及封装测试能力；威科电子系业内技术工艺领先的厚膜集成电路生产商。本次收购完成后，公司将建立起涵盖军用集成电路设计及封装测试及厚膜集成电路业务体系，两家标的公司分属于集成电路（芯片）、关键组件两大环节，在技术研发、产品供应、市场拓展等方面协同效应显著，有望较大提升公司综合竞争力。
长沙韶光：专注装备芯片配套，军用集成电路重要供应商长沙韶光成立于2004年3月18日，是我国军用集成电路系列产品的供应商，主营军用集成电路的设计、检测及封装业务。主要产品包括总线控制器、微控制器系列产品、DSP 系列产品、FPGA 系列产品等。长沙韶光拥有完备的军工资质体系（军工四证齐全），具备多年承制国防重点工程配套产品的成熟经验，产品广泛应用于航空航天、兵器装备、军工电子等领域，下游客户涵盖我国各大军工集团及下属单位、地方民营军工企业等重点武器装备研制企业。长沙韶光在军用集成电子领域深耕多年，生产环节完善，产业经验丰富，具有显著先发优势。
军用集成电路属于高度定制化的专用集成电路产品，相关产品经历的设计生产环节复杂，且需要供应商、客户等多方参与和配合。因此下游军工企业对供应方资质能力要求较高，且产品定型后不轻易更换供应商，使得先发企业具有明显的市场优势。目前我国军用集成电路行业内生产企业数量不多，潜在竞争对手较难进入，整个行业处于有序竞争格局。长沙韶光专注于军用重点装备芯片配套，形成了涵盖国内通用电路十大系列、两千余品种的产品线，并已进入众多重点型号产品目录，是我国军用集成电路产品的重要供应商，有望借助先发优势持续拓展广阔市场。
股权收购框架协议显示，长沙韶光承诺实现扣非后归母净利润分别不低于6900万元、8280万元、9936万元。我们认为，对赌业绩的快速增长有望显著提升上市公司业绩弹性，彰显了交易双方对于长沙韶光的坚定信心，未来发展值得高度期待。
威科电子：长期深耕塑造领先优势，厚膜集成电路行业龙头威科电子主营厚膜集成电路，在标准厚膜混合集成电路领域有近三十年的生产销售经验。公司主营产品包括厚膜集成电路、厚膜陶瓷型多芯片组件（MCM）等产品，其性能优异、工艺先进、一致性高，在业内享有较高声誉，在航天航空、兵器装备等军工领域拥有丰富的销售渠道与良好的业界口碑。
多芯片组件潜力巨大，业绩有望维持快速增长。多芯片组件技术是厚膜集成电路内的高端应用技术，可 大大缩短导线互联长度，在提升信号强度的同时大幅降低体积与功耗要求，是机载雷达、舰载雷达、电子对抗、末端制导等国防高端领域的关键组件，也是最具潜力的集成电路子行业之一。股权收购框架协议显示，威科电子承诺2017-2019年扣非后归母净利润分别不低于3600万元、4320万元、5184万元。
盈利预测与投资评级：看好公司围绕军工电子持续拓展，强烈推荐，维持买入评级我们坚定看好公司未来发展前景，预测公司2017年至2019年的归母净利润分别为2.64亿元、3.71亿元、4.46亿元，同比增长分别为140%、40.5%、20.2%，相应17年至19年EPS 分别为0.38元、0.54元、0.65元，对应PE 分别为32、23 和19。综合考虑公司稀缺性、业绩存在超预期可能、未来外延拓展等因素，公司具备成长为军工电子龙头潜力，未来发展空间广阔，强烈推荐，维持买入评级。
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