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原油:
布伦特油价周三飙升逾 10%,此前美国公布的上周原油库存增幅低于预期,汽油库存意外下降,令人 乐观地认为,随着些欧洲国家和美国州政府放松针对新冠病毒的封锁措施, 燃料油消费将会复苏。NYMEX 交投 最活跃的 6 月原油期货结算价报每桶 15.06 美元,上 涨 2.72 美元,涨幅 22%。ICE 布伦特原油期货 上涨 2.08 美元,涨幅 10.2%,结算价报每桶 22 54 美元。
美国能源信息署(EIA)周三公布的报告显示,上周美国原油库存增幅不及预期, 而汽油库存则五周内首次 下滑,因新冠肺炎疫情导致的燃料需求锐减势头正在消退。EIA 报告显示,截至 4 月 24 日当周,美国原油 库存增加 899.1 万桶,至 5276 亿桶,这一增幅略低于 分析师在调查预期的 1 ,060 万桶。EIA 称,上周美 国汽油库存自纪录高位下滑 370 万桶,至 2596 亿桶,分析师此前预估为增加 250 万桶。
美国原油库存增长 放缓,推后了储油设施被填满的时间,库容告急可能导致油价再度跌至负值。过去四周的汽油需求仍较上 年同期下降 44%,但库存下降暗示消费下降趋势可能正在趋于平缓。过去四周的燃油总需求下降了 28%。尽 管美国的储油能力正在迅速耗尽,但美国页岩油生产商削减原油产量,应该会减缓原油流入库存的速度。
咨询公司RystadEnergy估计5月和6月页岩油生产商的日产量减少30万桶。随着法国和西班牙等欧洲国 家以及美国几个州计划很快解除部分封锁令,市场对需求复苏的希望也提振了油价。利比亚国家石油公司 (NOC)周三在一份声明中称, 截至 4 月 28 日,其日产量为 95,077 桶。声明还说,自 1 月 17 日以来,东 部指挥官 Khalifa Hattari 的盟军实施的石油封锁造成的损失超过 43 亿美元。伊朗武装部队发言人谢卡尔希表示,如果美国船只进入伊朗领海,伊朗将予以严厉回击。谢卡尔希批评美方的行为引发波斯湾的风波”。 他表示,如果美方有侵犯伊朗领海或伊朗人民利益的行为,将招致比以往更严厉的回击,美方对此心知肚明。
橡胶:
市场延续反弹 美股较大涨幅,欧股反弹,原油反弹,铜反弹。
美股 3 月多次熔断。史无前例。疫情主导行情。 沙特俄罗斯的原油增产预期,是原油下跌的关键。产量导致原油无法存储,价格暴跌。 疫情和原油下跌引发流动性危机,造成多数资产下跌。从 VIX 指数等指标观察,恐慌情绪已经基本平息。
但经济下滑预期上升。建议投资者保持保守作为主要策略。
1 月 20-2 月 3 日,因中国疫情,橡胶大跌。2 月 28 日,因美国疫情美股大跌,导致橡胶大跌。
2019 年 12 月 4 日消息,泰国内阁已经批准一项为期 20 年的计划,削减橡胶树种植面积 21%,以将橡胶出 口额提升逾两倍。橡胶大涨。
行业如何?
截止 2020 年 4 月 24 日,山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为 63.18%,较上周下滑 0.68 个百分点,较去 年同期下滑 11.41 个百分点。国内轮胎企业半钢胎开工负荷为 59.48%,较上周下滑 2.55 个百分点,较去 年同期下滑 12.29 个百分点。全钢胎外销压力增大,库存压力提升,开工率未来或降低。
截止 2020 年 4 月 24 日,上期所天然橡胶库存 239690(-1109)吨,仓单 235210(-1740)吨。
现货
上个交易日下午 16:00-18:00 现货市场复合胶报价 9150 元(0)。 20 号胶上市现货 1130 美元(-5)。
操作建议:
目前 9000-10000 左右的价格,橡胶整体价格偏低。 对橡胶,我们是偏多思路,逢低做多比做空好。只是季节性因素的上涨驱动不足。5 月份可能季节性有好转 因素,主要是开割可能不足导致减产预期。
市场或二次探低,谨慎。市场整体反弹后,调整的压力变大。注意前期多单设好止盈。 建议保守的投资者观望为主。或者设止损短多。 建议积极的投资者偏多思路。低仓位短线操作,快进快出。设好止损短多。
PTA:
PTA 昨日午后 PTA 期货震荡上涨,基差松动,主港现货货源在 09 贴水 190-200 附近商谈。日内 PTA 成 交氛围一般,现货主流在 09 贴水 185-195 附近成交,个别略低在 09 贴水 200-205 附近,成交价格在 3145- 3180 元/吨附近。仓单在 05 贴水 20 附近有成交。5 月底货源在 09 贴水 185 附近。主港货源现货基差 2009- 190。贸易商之间成交为主,个别聚酯工厂。
成本端 PX 库存偏高,罐区受限影响,压力较为明显 3 月 PX 进口高达 125 万吨的高位水平,但价格进一步 下跌的空间有限,由于低利润时间较长市场有检修预期。PTA 端当前开工率维持 91%的高开工率水平,本周 无装置变动动态,加工费当前 700 水平的中低位水平,本周继续累库,社会库存接近 340 万吨。聚酯端本 周开工率边际好转,短纤的开工率上浮 9%,聚酯的开工率上升至 87%的较高位水平,终端坯布库存高位未 见去库迹象,近期聚酯端利润有所回落,终端需求动能不足。本周操作建议:观望,或短线操作。价格进一 步下跌的空间有限,主要是压缩加工费的空间,终端聚酯开工率有所恢复,叠加原油有反弹迹象,我们评 定,当前属于最差的时候。节前观望为主。
甲醇:
昨天甲醇盘面继续反弹,虽然春检下开工并没有太大下降,但是市场交易煤制成本的支撑,前期低 位震荡的思路继续维持。甲醇春检开工下降不及预期,主要是由于疫情影响催化剂进口阻碍等原因造成的 检修条件不足。截至 4 月 29 日,港口华东库存环比增加 3.85 万吨至 96.15 万吨,华南库存环比减少 1.35 万吨至 15.29 万吨,到港压力仍然较大。隆众内地库存减少 1.92 万吨至 54.93 万吨。国外伊朗 bushehr165
万吨新装置目前停车,kimiya165 万吨新装置 5 月中旬投料生产。需求方面,MTO 开工率提高 0.33%至 82.41%; 华东 MTO 装置开工保持不变。阳煤恒通 30 万吨 MTO 计划 5 月 1 日启动、神华榆林 4 月 6 日检修 50 天、宁 夏宝丰一期甲醇及 MTO 装置计划 6 月同步检修。传统下游的利润有所好转,醋酸、MTBE 和二甲醚的开工有 所提高,甲醛、醋酸的开工率有所下降。 甲醇港口仓库罐容压力较大下空头持仓交割成本进一步提高。盘面上主力合约再次测试了生产成本线,据 悉已经达到部分生产企业的生产物料成本从而形成支撑。预计在 1600-1850 区间震荡。
尿素:
周三,国内尿素主流市场价格波动幅度为-10到0元/吨,河北、山东、安徽等下跌10元。09合约 下跌 0.40%至 1509 元/吨,基差为 141(-16);01 合约下跌 0.60%至 1488,9-1 价差为 21(+3)。截至 4 月 29 日尿素企业库存为 59.86 万吨,较前一周下降 6.84 万吨(前值下降 5.8 万吨),较去年同期高 30.05 万 吨;港口库存下降 10.32 万吨到 17.58 万吨。企业日产 15.77 万吨,环比下降 0.13 万吨,比去年同期高 0.52 万吨。工业需求方面,复合肥开工率下降 2.45%至 54.25%,库存环比提高 1.87%至 51.10 万吨。三聚 氰胺继续低位震荡。农业需求稳步进行,国家政策要求下甲醇转产尿素的装置较多。目前尿素有高日产和 需求一般的现实,未来有新产能投放的预期,在小、旧产能淘汰一刀切被否决的情况下预计三、四季度新 产能投放后过剩会加剧。印度出口增量和疫情好转是利多 9 月的预期,但产能过剩下不建议单边操作,目 前盘面的价格跌到部分固定床工艺的生产成本线,建议观望生产情况。
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