可以说鹞式的诞生是惊艳的，苏联当时也很眼馋，于是制定了研发垂直起降战机的计划。当时接受这项研发任务的有米格设计局、苏霍伊设计局和雅克福列夫设计局，三家公司共同竞争，初期的三款作品为米格-21 PD、苏-58 BD和雅克-36。
初期的三款作品存在很多设计不合理的问题，为了实现垂直起降，往往需要可产生更大升力的发动机，而这类发动机的体积都比较大，三款垂直起降战机不得不牺牲其他空间，导致储油量大减，飞机的航程缩短了一半多，缺乏实际战斗用途。后来米格又设计出了米格-23 PD，企图用更先进的米格-23战机还弥补这些缺点，但结果仍是无济于事。
接连的失败令苏联空军非常失望，退出了研发，但苏联海军对垂直起降飞机仍然很感兴趣，因为军舰甲板的跑道距离普遍不长，垂直起降飞机对海军的意义更大，于是继续资助研发。雅克对雅克-36进行了重新设计，特别是气动结构的布局进行出了重新修改，储油量低的问题终于得到解决，新机型被命名为米格-38。
