三国演义里，蜀汉有五虎将：关羽、张飞、赵云、马超以及黄忠。但实际上魏延的功劳在某种程度上并不亚于五虎将，那为什么没有列在其中呢？如要替代其中一个，又是谁呢？先看蜀汉五虎将说法的形成过程。
真实历史，并没有蜀汉五虎将的说法，其最早记载于元民间平话小说《三国志平话》，又称“五虎将军”、“五虎大将”、“五虎上将”等，后来明初罗贯中又加以搜集，即成为了今天我们所熟知的《三国演义》。
史书记载，刘备成为汉中王时，加封了关羽、张飞、马超和黄忠为前后左右四将军，当时关羽还十分不高兴，跟黄忠并列颇为不满，“大丈夫终不与老兵为伍”，，后诸葛亮追捧的书信才使其释怀。陈寿《三国志·蜀书》倒是有五虎将的影子，其第六卷赫然是《关张马黄赵传》，即赵云位列五人中，且末位，而魏延仅列第十卷，可见魏延被低估得多么厉害。
但仔细看，魏延尽管比不上关羽张飞与刘备的亲密关系，功劳似乎也不如，但也是刘备一手提拔的。当时攻下汉中时，人人皆以为是张飞或者马超镇守，连张飞自己都这样认为。但刘备却慧眼识珠，让魏延镇守，史书记载四个字，“一军尽惊”。后刘备大宴群臣时，问魏延如何报答时，其豪气干云，“若曹操举天下而来，请为大王拒之；偏将十万之众至，请为大王吞之。”
魏延做到了，镇守汉中近十年，打造了固若金汤的防线，此防线在其因死后，曹爽带兵攻打时，被粗知文字很有谋略的王平击退。
