一九三零年五月“中原大战”爆发。冯玉祥、阎锡山、李宗仁联合倒蒋。由于奉军入关拥蒋，再加上西北军韩复矩、石友三变节，至十一月冯阎大败。一部分败散的西北军退到山西。经张学良整编于一九三二年八月组成二十九军。军长宋哲元，副军长秦德纯、佟麟阁。
长城抗战时，二十九军被张学良调往喜峰口抗敌，在所有参与部队中二十九军是装备最差的，宋哲元命人给所有士兵每人一把镔铁大刀。血战日军铃木、服部旅团，一战成名！二十九军大刀队让..鬼子闻风丧胆。战后，宋哲元、张自忠、冯治安、赵登禹、刘汝明等人被授予“..”勋章。
长城抗战失败后，日军进驻华北，二十九军只能周旋于日军和汉奸之间，苦苦支撑。一九三五年五月南京政府派何应钦和日方代表梅津美治郎谈判，《何梅协定》出炉。“中央军”撤出华北，华北自治！二十九军没等来中央的南下调令，而被丢给了“华北自治当局”开始了所谓的“汉奸”生涯。
直到一九三七年七月七日，这个全国人民都无法忘记的日子！日军以一名士兵失踪为由，要强行进入二十九军驻守的宛平城搜查，遭拒后公然向二十九军开枪射击，二十九军司令部立即命令守军还击。打响了中华民族全民抗战的第一枪！战争迅速蔓延到华北的天津等地。将士们浴血奋战，英勇抗敌。七月十七日，蒋介石在庐山发表了著名的谈话，“战端一开，地无分南北，人无分老幼，都有守土抗战之责”。讲话让人热血沸腾！但“政府仍然坚持不屈服，不扩大”“不求战，必抗战”的方针。电令宋哲元坚守勿退。却无一兵一卒增援，也无一枪一弹补充。倒是所谓的“汉奸组织”冀东保安队第一、第二总队，打死..特务机关长細木繁中佐，活捉大汉奸殷汝耕（后逃跑），，加入到二十九军抗日的行列！而日军集结六万驻华军全力进攻二十九军，又从国内急调五个师团约二十万人到中国。孤立无援的二十九军付出了巨大的伤亡，副军长佟麟阁、132师师长赵登禹相继阵亡。战至30日终因寡不敌众，败退保定。
